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上周（10月14-18日）北上资金持股数量环比增加行业有21个。从净流入行业来看，传媒、建筑装饰、医药生物、交通运输、轻工制造5行业持股数量环比增加3%以上。其中，传媒行业获加仓最为明显，北上资金本周持有该行业股票22.28亿股，环比增加6.04%。相比之下，本周有7个行业遭北上资金减仓，有色金属被减仓最为明显，北上资金本周持有其股票数量13.82亿股，环比下降2.86%，电子行业环比减仓比例也超过2%。值得一提的是，上述增仓行业中，家用电器和建筑材料行业连续9周获北上资金加仓，其中家用电器行业最新持股数量达到31.69亿股，比9周前增加9.71%；建筑材料行业持股数量比9周前增加23.53%。与此同时，电气设备行业却连续4周遭减仓。
万万没想到，周五午后市场突然跳水，银行、保险、酿酒等机构抱团的蓝筹白马板块，成为了砸盘的主力。这一突然变化，不仅导致今天的指数大跌，更让人担心是不是有“未知消息”没有公布，然后机构提前收到风，从而卖出规避风险！
消息面上暂时没有发现新的利空，周五的下跌的原因还是归纳于市场担忧“业绩暴雷”所产生的情绪化波动，特别是周四晚间酒鬼酒公告了三季报业绩，其净利润大降了39.5%，进一步拉低了市场对于蓝筹白马股业绩增长的预期。
同时，周五公布的第三季度GDP同比增长了6%，这一增长幅度虽然解除了我们周四文章中提到的破6的风险，但略低于此前大多数机构作出的6.1~6.2%的增速预期，市场由此产生了一定落差，而且经济增速的持续放缓也间接反映了能源、金融、消费等关键性领域，三季度盈利情况可能也面临考验。
所以，周五市场突然下跌并非没有逻辑，而是场内资金面对“业绩+经济”这两个不确定性，从观望情绪演变到恐慌情绪而形成的无奈结果。而只要资金持续观望，甚至疯狂出逃，风口浪尖的蓝筹白马股就难有起色，反倒是业绩已经完全披露的中小创个股，周五在被蓝筹权重拖累错杀后，本周将有大概率上演翻身大戏。
毕竟，中小创个股已经完成了业绩披露，暴雷的风险警报得以解除，而且收盘之后“监管终于坐不住了，发布重组新规允许相关资产在创业板重组上市”，这个消息的落地必然会对于下周中小创的相关个股形成重大利好，如果说机构先知先觉，可能这才是他们能够掌握的“风”！
此外，自本周二科技股集体下跌以来，连续数天北向资金都在逆势流入深股通，前三个交易日的净流入量分别为13、20和19亿，周五大跌之中也逆势流入了2.64亿，这一系列小规模的流入行为虽然很难给市场带来颠覆性的影响，但至少初步证明有部分资金在往中小创方向靠拢。
所以，我们认为，在主板业绩尚未完全披露，蓝筹权重出现资金出逃的情况下，大家在操作上，继续保持“控仓”的大思路不变，短线多关注中小创方向，从中挑选三季报业绩稳步增长、估值处于低位水平、超跌错杀型的个股进行博弈。
而主板方面，目前尚未公布业绩的个股，一定要防范缩量阴跌或突然下杀的风险，尤其是市值规模较小、中报业绩就不景气的个股，如果手中持有较多，可以选择逢反弹减仓或调仓换股到同行业、同概念的中小创绩优股中进行操作。
中长线操作则保持耐心观察，选择9月份国务院一周两次大力推动的“智慧交通”主线进行追踪，从中优选业绩增长良好、研发投入较大的个股，加入自选股，等待市场本轮调整结束后，这些板块和个股一旦出现低位放量动作，则重仓博弈其长周期、大波段的上涨机会！
好久没有在提这个板块了！不过从周五开始，需要再度留意这个板块！逻辑第一点，猪肉价格继续走高，冷冻肉的投放和美国进口猪肉基本造不成长期稳定的局面，后市还有高点，这里就存在了一个预期差，那么在年底、明年出能大量出栏的企业业绩会爆棚，从数据看，牧原是最牛的也是最确定的，那么稳健型客户已经可以逢低买牧原了，短线客可以关注振静股份、天邦股份、傲农生物都是游资喜欢的品种，容易涨停，可以逢低布局。
周五银行、保险继续调整，不过和那些科技股比还是非常克制的！投资银行就是为了一个稳！既然大资金已经开始建仓，那么我们一定要把远光放长远，日内的波动可以忽略，我们要的是稳健的在四季度获得20%以上的收益，平安银行、宁波银行回落至均线附近有加仓机会！
周五盘面出现大跌！但是你会发现消费板块基本没怎么跌，很多个股还是涨的，其实核心逻辑就之前资金已经在四季度转战业绩确定的成长行行业，都知道从15年股灾至今指数起起伏伏！但是茅台却从当年的200涨到1200！600%的收益也确定了业绩增长的好企业是能穿越牛熊的！后市可关注类似洽洽食品的机会！煌上煌、绝味食品等都拥有趋势波段机会！
华东电脑（600850）：周五上涨10.00%。公司是A股IT行业的首家上市公司，实控人为国务院国资委。公司主营业务集中在增值销售、专业服务、解决方案及创新业务领域，在政府、教育、金融、电信、制造、能源及交通等行业拥有广泛的客户基础。公司2019年上半年净利润1.8亿元，同比增长5.78%。最新消息，公司部分国有股权无偿划转，控股股东将变更为电科信息子集团。二级市场上，该股周五跳空高开，快速冲击涨停，但封单不够坚决，波段参与。
开元股份（300338）：周五上涨10.02%。公司曾是中国煤质分析仪器行业第一家上市企业，2017年顺利并表上海恒企、中大英才两家职业教育企业，达成了仪器仪表、职业教育的双主业运营模式。2019年6月，公司公告拟收购中大英才剩余30%股权。目前，公司主营业务已由双主业并行变更为单一的职业教育业务。最新消息，公司2名股东合计增持1858.78万股，耗资约2.23亿元。二级市场上，该股周五开盘一字涨停，增持利好提振股价，短线升势仍可期。
武汉中商（000785）：周五下跌10.02%。公司是一家以商贸零售业为主业，同时涉足商业物业开发、商场装饰装修、电子商务等产业的国有控股大型商业上市公司。2019年1月23日，公司公告拟收购居然新零售100%股权，作价363亿至383亿元；随后，公司因该收购案收到深交所问询函。6月3日，公司公告拟356.5亿元收购居然新零售100%股权。最新消息，公司重大资产重组事项过会。二级市场上，借壳上市“尘埃落定”，该股周五放量跌停，遭遇一定抛压。
酒鬼酒（000799）：周五下跌7.37%。公司主营白酒系列产品的生产和销售，旗下拥有“内参”、“酒鬼”、“湘泉”三大品系，是中国馥郁香型白酒领袖品牌。值得一提的是，公司上市以来业绩起伏波动较大，基本每隔5年到7年业绩下滑时便有新的控股股东入驻，先后经历湘泉集团、成功集团、华孚集团和中粮集团的更替。最新消息，公司2019年前三季度净利润同比增长14%。二级市场上，周五白酒板块集体大跌，该股跌幅靠前，或因业绩不及预期。