利好利空晚报｜财政部部长发声加强基建建设！杭州放大招三孩补贴2万

　　又来一位海外投行唱多中国，近10个月来全球最大资管贝莱德首次唱多中国股票。

　　财政部部长在全国财政工作会议上的讲话，涉及A股的基建、环保、百货商业、家电、建材等诸多行业板块。

　　加快实施“十四五”重大工程，加强交通、能源、水利、农业、信息等基础设施建设；

　　继续支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，做好北方地区冬季清洁取暖工作，深入实施长江保护修复、黄河生态保护治理、重点海域综合整治攻坚行动，有效管控土壤污染风险；

　　继续支持各地实施县域商业建设行动。鼓励有条件的地区对绿色智能家电、绿色建材、节能产品等予以适当补贴或贷款贴息。

　　继一周前因“在上海资产1000万就是穷人家庭”论调引发舆论风波后，前顶流公募基金经理董承非在近期举办的一次非公开路演上，又放出“豪言”。

　　董承非表示，从2021年往后，是属于科技的时代，因为整个大的环境得到了根本的改变，不能抱有任何幻想。科技自强是时代的需要，政策和资本市场必然反映时代的变化。

　　科技股近期确实火爆，除了人工智能领头羊的飙涨行情外，这周又新增科学仪器、天基互联网等。

　　中央定调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战”，相关股集体拉升，参股操作系统概念股太极股份、中科院旗下预期仪表公司东方中科涨停。

　　科学仪器设备相对操作系统等略新，而机构也是给了策略。国泰君安研报指出，目前聚光科技、雪迪龙、禾信仪器、力合科技等国内企业已在质谱、色谱以及光谱仪产品实现了部分国产化，初步突破高端仪器技术门槛，完成产品线的初步布局。

　　自选哥以为科技股确实属于硬核板块，但弊端是只有“故事”，业绩方面任重道远。

　　难怪有股民调侃：现在A股最大的矛盾，就是赚钱的板块未来故事不够宏大；可宏大叙事的板块，确实不赚钱......

　　晚间还有一件大事：杭州拟向二孩家庭一次性发放补助5000元，向三孩家庭一次性发放补助20000元。

　　根据第一财经梳理统计，目前已有10个省份公布了2022年的人口数据。在10个省份中，有9个省份实现常住人口正增长。其中，浙江去年净增人口37万，凸显了第四经济大省的人口吸引力。

　　最后说说A股，虽然周三沪指未能有效突破3310点前期高点，没有拿下天王山之战。但海外投行还是表达出强烈的多头信号。

　　近10个月来，全球最大资管贝莱德首次将中国股票评级由中性调高至适度超配，这一超配评级反映了未来6至12个月的资产配置观点。

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　　1、财政部强调加强基建建设！一季度行业投资增速或达10% 主力潜伏股出炉

　　2月22日，基建迎来财政部政策引导、基建龙头中国中铁拿下超4百亿大单等多重利好提振：

　　1.《中国财政》发布《刘昆：在全国财政工作会议上的讲话（节选）》。讲线年要强化政府投资对全社会投资的引导带动。在打基础、利长远、补短板、调结构上加大投资，加快实施“十四五”重大工程，加强交通、能源、水利、农业、信息等基础设施建设。

　　2.中国中铁公告，近期中标多个重大工程，中标价合计约428.91亿元，约占本公司中国会计准则下2021年营业收入的4.01%。

　　此外，近期，多个行业都释放出经济复苏的暖意。证券日报消息，随着2023年中国经济回暖预期的明确，当前，业内对于一季度基建投资继续保持两位数的高增长态势已形成普遍共识。分析认为，在多方有利因素的共同作用下，一季度基建投资预计同比增速将在10%以上，并继续保持较快增长势头。

　　目前27省市开足马力，稳投资超10万亿。据中证报，国家开发银行1月发放中长期贷款超过2100亿元，基建贷款占比超六成。而中信证券研报指出，2023年年初基建投资将继续保持10%-15%的高增速。

　　腾讯自选股统计了近一个月主力资金净流入靠前的基建股，仅供读者参考。数据显示，近一个月中国建筑获主力资金净流入6.26亿元居首，其次的中国交建、中国中铁均获主力净流入超1亿元。

　　华储网发布关于2023年第一批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知，竞价交易2万吨。

　　腾讯自选股统计了近三个月获机构青睐的猪肉股名单，仅供读者参考。数据显示，近三个月温氏股份获21家机构买入评级居首，其次的牧原股份获机构买入评级超10家。

　　偏正面方面，自选哥提示关注同益中净利增长等；偏负面公告方面，超华科技股东减持等。

　　当地时间2023年2月22日，俄罗斯总统普京在莫斯科会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅。

　　王毅说，当前国际形势复杂严峻，但中俄关系历经国际风云考验，成熟坚韧、稳如泰山。危机和乱象虽时常出现在我们面前，但挑战和机遇并存，这就是历史的辩证法。中俄全面战略协作伙伴关系从不针对第三方，也不受第三方干扰，更不接受第三方的胁迫。因为中俄关系有着坚实的政治、经济和文明基础，有着总结历史经验后的从容和清醒，更因为我们共同支持的世界多极化和国际关系民主化符合时代发展潮流，符合大多数国家愿望。中方愿同俄方一道，保持战略定力，深化政治互信，加强战略协作，拓展务实合作，维护两国的正当利益，为促进世界和平与发展发挥两国的建设性作用。

　　2月22日下午，杭州市十四届人大三次会议第三次全体会议上，杭州市政府2023年度民生实事项目票决出炉。其中，杭州今年将首次向同一对夫妻生育二孩、三孩，且新出生子女户籍登记在杭州的家庭发放育儿补助，拟向二孩家庭一次性发放补助5000元，向三孩家庭一次性发放补助20000元。

　　近半年来，已有包括杭州、沈阳、深圳、济南、长沙、哈尔滨6个超大特大城市出台包括发放生育补贴在内的生育支持措施。

　　2月22日，香港特区政府财政司司长陈茂波发表2023-2024年度特区政府财政预算案，其表示，为进一步丰富人才库及吸引更多新资金落户香港，将会引入新的资本投资者入境计划。同时，香港政府在税收方面的重大调整，也引发市场关注。陈茂波宣布，将调整首次置业印花税。

　　受此影响，港股地产股集体拉升，绿景中国地产(00095)盘中一度飙涨超17%。

　　随着奥联电子“履历门”事件进一步发酵，周二已20CM跌停的奥联电子，周三再度大跌，投资者在巨亏之余指斥其为“蹭热点惯犯”。

　　一位投资者称，“一家主营汽车电子设备、微利稳定的企业，从去年开始，动不动就搞生物医药、锂矿、钙钛矿。”

　　上述投资者所称的“搞生物医药、锂矿”，发生在去年4月29日，奥联电子彼时公告内容直指，公司收购某锂矿15%股权，以及受让投资生物医药和大健康的基金，公司股价在4个交易日累计上涨45.85%。

　　另一起奥联电子“蹭热点”事件发生在去年6月份，公司曾公告战略合作称，“双方共同布局未来三年内联合生产10万台商用智能服务机器人和未来五年内联合进军百万台级别家庭服务机器人市场”。公司股价在4个交易日累计上涨近六成。

　　截至1月底，董承非管理的产品权益仓位提升至6-7成，重仓的几个行业分别为通信（主要为三大运营商）、公共事业（主要是电力股）、电子股（主要是半导体行业）。

　　董承非同时表示，2023年经济向好，整体偏温和复苏，这有利于行情的时间跨度，对于赚钱的速度不能预期过高，产品投资策略上会以进攻为主，坚持低频的择时，根据安全边际增加权益配比。产品配置风格上，他表示在今年会坚持大盘价值加小盘增长，会选择小盘的科技股作为长线的资产配置，同时将半导体相关的股票作为排头兵。

　　在他看来，2021年往后，是属于科技的时代，因为整个大的环境得到了根本的改变，不能抱有任何幻想。以消费为代表的核心资产都只是发展的果，不能寄予过高期待；而科技自强是时代的需要，政策和资本市场必然反映时代的变化。“未来十年，甚至更长的时间，我个人的精力还是会花在科技板块多一些。”

　　此次贝莱德调高中国股票的配置评级，指出了中国经济重启所带来的近期投资机会，这距离上次提出超配已经将近10个月时间。

　　上一次贝莱德保持超配中国股票的评级是在2022年5月2日，适逢上证指数刚刚下探至2863点后反弹。当时贝莱德认为，股票有风险但估值提升使其保持超配。随后一周，因为宏观经济前景变化及地缘政治因素，贝莱德调低了中国股票资产的评级，由适度超配调降至中性。

　　从2021年9月27日至2022年5月9日，上一轮贝莱德调高中国股票至适度超配评级期间，上证指数回撤约17%。

　　据了解，从全球资产配置角度，贝莱德给予全球主要经济体的股债资产以低配、中性及超配的不同评级以供投资者参考。

　　8、常州住建局回应拟出台楼市政策力度不及扬州：不排除继续出台相关扶持性措施的可能性

　　美股三大指数盘中震荡，截止北京时间23：30，道指涨0.07%，纳指跌0.14%，标普500指数跌0.11%。

　　热门中概股涨跌互现，新东方涨近5%，哔哩哔哩涨近3%，叮咚买菜跌近4%，理想汽车跌超2%。

　　百度开盘涨逾6%转跌超3%，公司第四季度业绩好于预期，并宣布50亿美元股票回购计划。

　　爱奇艺开盘涨超10%转跌近4%，第四季度NON-GAAP净利润8.6亿元，同比扭亏。必和必拓跌近4%，中期利润下降逾30%，大幅削减股息。

　　摩根士丹利指出，由于俄罗斯的原油供应强于预期，使得今年下半年的供应缺口略低于此前假设的水平，综合来看，该行将2023年第三季度的原油价格从100美元/桶下调至95美元/桶，第四季度和2024年的预测从此前的110美元下调至95美元/桶。

　　欧元区经济比预期更具韧性，同时通胀也更加顽固，市场押注欧央行将把利率提高至创纪录的水平。

　　周三，据媒体报道，掉期市场预计，欧央行今年将大幅提高利率，利率峰值将在9月份达到3.75%左右，与2001年的峰值水平相当，这意味着还需再加息125个基点。

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