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美股IPO火候渐起:软银有望梅开二度 多家公司扎堆更新进度

时间:2023-09-14 16:31 点击次数:183

  如果把美股IPO看作是一顿火锅的话,那么眼下正是水面终于开始轻轻翻涌,已经迫不及待的食客们正在把大量食材添入锅中的时刻。

  综合周一更新的多份美股监管文件显示,最新一波的美股IPO小高峰正愈行愈近。

  美国在线杂货采购平台Instacart在周一更新的招股书显示,IPO的定价区间为26-28美元,按中值计算市值约为74亿美元,如果加上限售股、期权等,估值最高可以达到93亿美元。

  值得一提的是,由于美国新冠疫情高峰期间对无接触网购的需求暴增,Instacart的估值在2021年融资时曾达到390亿美元,当时公司也开始着手IPO。不过经历了后疫情时代需求下降,以及美联储的暴力加息周期后,资本市场的口味也开始发生显著变化,初创成长股吸引力骤减。

  不过对于这个IPO来说,周一也有一个好消息。虽然Instacart长期处于亏损状态,但在今年上半年实现了2.42亿美元的利润,去年同期亏损了7400万美元。如果顺利的话,最快下周就能看到Instacart登陆纳斯达克交易所,以代码“CART”展开交易。

  作为初秋美股IPO的重头戏,顶着年内美股最大IPO名头的Arm,也确认了目前IPO市场的水温“适宜下锅”。

  根据周一的最新消息,Arm的IPO已经获得10倍的超额认购,消息人士称承销银行可能会在周二下午提前一天结束认购,但IPO定价仍将在周三公布,正式交易则会在周四开始。

  目前Arm的招股价区间为47-51美元,上端对应的估值为545亿美元。不过按照美股IPO的惯例,获得市场热烈追捧的新股,最终的IPO定价仍有可能超出原定的招股价区间。

  另一家“软银概念股”、脑部疾病创新药开发公司Neumora也在周一更新了招股书,确认公司的IPO招股价区间为16-18美元,按照上限计算,最多募资将达到2.65亿美元。

  除了软银外,大型药企安进也是Neumora的股东,并给予该公司开发和销售多款神经退行性疾病实验药物的权利。Neumora在7月时曾表示,将在3季度开始重度抑郁症试验药物navacaprant的Ⅲ期试验。

  从资本市场的角度来看,Neumora成立于2019年,完成B轮融资后最早在2021年底就密交了IPO申请。对于一级市场的投资者人来说,整个从投资到退出的流程可谓是近几年来少有的流畅。

  美国营销自动化平台Klaviyo也在周一宣布,招股价区间为25-27美元,按照区间上沿计算,估值最高可达68亿美元。与Instacart一样,Klaviyo也在今年上半年实现1500万美元的净利,去年同期净亏损2460万美元,同时营收也从2.08亿美元涨至3.21亿美元。

  另外,家用美容仪器领域的Fenbo控股也在周一提交了F-1表,计划发行100万股,招股价区间为4-6美元。

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