纳微科技拟179亿收购加码自主创新 标的年赚3042万估值超4亿溢价240%

　　并购新三板挂牌公司福立仪器（839341），纳微科技（688690.SH）进一步增强自主创新能力。

　　6月7日晚间，纳微科技披露收购方案，公司拟合计耗资1.792亿元分两步受让福立仪器44.8%股权，并将通过提名和选举方式合计取得福立仪器过半数董事会席位，实现对福立仪器的控制。

　　资料显示，福立仪器是国家级专精特新“小巨人”企业，主要为用户提供基于色谱分离分析的整体解决方案。通过此笔收购，纳微科技将实现公司产品线从色谱填料/层析介质、色谱柱到分析仪器的覆盖。

　　记者注意到，纳微科技在此前连续多年业绩高速增长之后，今年一季度净利润和扣非净利润分别为1235.84万元、598.64万元，同比减少79.71%、89.35%。如果此次收购福立仪器成功，纳微科技的盈利能力也将得到提升。

　　数据显示，2021年和2022年，福立仪器分别实现营业收入1.57亿元、1.67亿元，净利润2926.45万元、3042.48万元。

　　本次交易中，福立仪器的全部权益价值为4.07亿元，评估增值2.87亿元，增值率240%。

　　根据收购方案，纳微科技与纽尔利拟以现金方式分两步合计受让福立仪器56%股权，其中纳微科技分两次合计收购福立仪器44.80%股权。

　　具体方式为，第一次股份转让中，纳微科技以7279.96万元受让福立仪器909.995万股，占其股份总数的18.1999%。纽尔利受让250万股，占其股份总数的5%。

　　第二次股份转让中，福立仪器在第一次股份转让交割日起6个月内完成从股转系统摘牌并改制为有限责任公司后，纳微科技以1.06亿元受让福立仪器1300万股股份，占其股份总数的26.6001%。纽尔利受让310万股，占其股份总数的6.2%。

　　第二次股份转让完成后，纳微科技合计持有福立仪器2240万股股份，持有其44.80%股权，并将通过提名和选举方式合计取得福立仪器过半数董事会席位，实现对福立仪器的控制，将其作为控股子公司纳入合并报表范围。此外，纽尔利合计将持有福立仪器11.20%股权。

　　据了解，福立仪器是国家级专精特新“小巨人”企业，聚焦于药物分析、食品安全、环境保护、生命科学、能源化工和科学研究等领域，为用户提供基于色谱分离分析的整体解决方案。

　　记者注意到，早在2016年，福立仪器就挂牌新三板。根据纳微科技披露的公告，2021年和2022年，福立仪器分别实现营业收入1.57亿元、1.67亿元，净利润2926.45万元、3042.48万元。截至2022年末，福立仪器资产总额2.1亿元，所有者权益1.15亿元。

　　不过，福立仪器年报显示，2022年公司扣除非经常性损益后的净利润为2225.62万元，同比减少15.44%，为近四年来首次出现扣非净利润下滑。

　　本次交易中，福立仪器股东全部权益价值为4.07亿元，评估增值2.87亿元，增值率240%。最终交易各方确定福立仪器股东全部权益的估值为4亿元，纳微科技分两次合计收购福立仪器44.80%股权的总对价为1.792亿元。

　　与福立仪器相同，纳微科技也属于色谱填料行业。对于本次交易，纳微科技表示，收购福立仪器，通过整合其研发资源和市场能力，符合公司的平台型产品布局和更多行业快速覆盖的发展战略，有助于公司进一步增强仪器和设备的自主创新能力。

　　此外，纳微科技还认为，公司通过收购福立仪器，可以进一步对标国际巨头，打造集国产色谱填料、色谱柱与分析仪器于一身的高新技术企业形象，增强公司在生物医药、分析检测领域的品牌效应和影响力，提升海内外市场竞争力。

　　资料显示，在生物药分离纯化领域，纳微科技已经成为产品种类齐全、应用项目丰富、市场占有率高的国产色谱填料和层析介质产品供应和专业服务厂商之一。

　　2021年6月，纳微科技登陆资本市场。上市首日，纳微科技股价上涨近13倍，一度成为科创板焦点。

　　近年来，纳微科技盈利能力稳步提升。IPO之前，2018年至2020年，纳微科技的营业收入和净利润由0.82亿元、0.15亿元增长至2.05亿元、0.73亿元。

　　上市之后，2021年和2022年，纳微科技分别实现营业收入4.46亿元、7.06亿元，同比增长117.74%、58.14%；净利润分别为1.88亿元、2.75亿元，同比增长158.75%、46.27%。

　　记者注意到，纳微科技的业绩增长也与其对外并购相关。2022年，纳微科技以410万元取得英菲尼51.25%股权，以现金200万美元取得RILAS公司51%的股权。

　　同年，纳微科技先对赛谱仪器增加投资1000万元，取得后者4.6814%的股权，增资后公司合计持有赛谱仪器32.7042%的股权。随后不久，纳微科技再以1.13亿元收购赛谱仪器43.9621%股权，使得持股比例升至76.6664%。

　　通过对赛谱仪器的收购，纳微科技的产品线从色谱填料和层析介质、色谱分析耗材延伸至纯化层析系统。同时，由于赛谱仪器本为纳微科技的参股公司，再次收购实现控股之后，纳微科技同时确认了较大金额的投资收益，也对公司业绩起到增益作用。2022年，纳微科技的投资收益为6697.84万元，同比增长522.66%。

　　与此前高速增长的业绩表现相比，今年以来，纳微科技业绩表现欠佳。一季度，公司实现营业收入1.32亿元，同比减少6.21%；净利润和扣非净利润分别为1235.84万元、598.64万元，同比减少79.71%、89.35%。

　　对此，纳微科技表示，本年初外部不利影响因素较多，一季度三个月营业收入分别为1622.52万元、4356.69万、7232.18万元，呈现良好的恢复势头。由于公司上年同期营业收入基数较高，今年一季度未能实现预期同比增速。一季度公司核酸检测用磁珠产品收入减少约1562.75万元，占上年同期营业收入的11.09%。

　　而一季度净利润下滑主要因营业收入规模较上年同期有所下降、本报告期股份支付费用摊销金额高以及人工成本等费用较上年同期增长等因素影响所致。

　　不过，纳微科技仍在持续加大研发投入力度。一季度公司研发投入合计3808.96万元，较上年同期增加136.89%。报告期内，公司已陆续推出新一代阴离子交换层析介质等新产品，本年度重点新产品均进入研发后期阶段。

　　重要公告速递：大理药业股东拟减持不超6%公司股份、深交所拟决定终止ST泰禾股票上市交易、金桥信息目前没有人工智能相关业务直接产生的收入

　　AI契约论⑦：有毒数据威胁大模型数据池，人工智能训练如何防范新型“特洛伊木马”

　　上市公司积极布局“AI+教育” 相关技术可赋能高考复习、押题、阅卷等环节

　　已有176家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计7419.72万股，占流通A股40.41%

　　近期的平均成本为42.35元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。

　　限售解禁：解禁220万股(预计值)，占总股本比例0.54%，股份类型：首发战略配售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

　　实施分红：10派1.0284元(含税)，股权登记日为2023-06-14，除权除息日为2023-06-15，派息日为2023-06-15

　　投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划

　　不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237